Po dwóch latach otwierają się bramy więzienia i dwudziestotrzyletni Dalibor wraca do swojej dysfunkcyjnej rodziny. Podczas powitania brakuje jego dwunastoletniego brata Kevina, który mieszka z ich przemocowym ojcem alkoholikiem. Dalibor przeciwstawia się ojcu i pomaga matce w walce o prawo do wychowywania Kevina, aby uratować chłopca przed dalszą krzywdą. Zaplątany w błędne koło cierpienia, Dalibor znajduje schronienie w nędznym, wędrownym cyrku. Zostaje fakirem, aby zaleczyć swoje rany.