Szesnastoletni Maks trafia na Mazury, by opiekować się chorą babcią. Miejsce dziecięcych wspomnień okazuje się mroczne i obce. Ukochana babcia już go nie rozpoznaje, a starsza siostra Emma – pogrążona w kryzysie po sportowej porażce – szuka ukojenia w narkotykach i bezczynności. Relacja rodzeństwa, z początku naznaczona rywalizacją, zmienia się w erotyczną grę. W tym samym czasie w babci budzi się potwór; niemal równie przerażający co pożegnanie z niewinnością, z którym Maks musi się skonfrontować.